1、电子制造服务业简介

    (1)电子制造服务业的定义

    电子制造服务业(EMS,Electronics Manufacturing Services)狭义的看是指为各类电子产品提供制造服务的产业,代表制造环节的外包。广义的看,则包括从设计/开发、制造、采购、物流以及售后维修等整个供应链解决方案。目前来看,国际领先的EMS厂商均能为品牌商客户提供涵盖电子产品设计、工程开发、原材料采购和管理、生产制造、测试及售后服务等多项除品牌销售以外的服务。

    (2)行业产生的背景和发展过程

    EMS行业的产生是全球电子产业链专业化分工的结果。在全球电子产业走向垂直化整合和水平分工双重趋势的过程中,品牌商逐渐把设计、营销和品牌管理作为其竞争核心,而把相对难于处理的制造部分外包,电子制造服务行业应运而生并成为国际电子产业链的重要一环。。EMS行业的产生还包括以下具体原因:

    ①新电子产品开发周期缩短且价格变化剧烈,品牌商通过EMS服务商先进的生产技术和成本控制能力,能在短期内开发和生产出高质量、价格合理的商品,加快新商品的投市速度而提高市场占有率;

    ②品牌商通过将制造环节外包给专业的EMS服务商,能更好实现接单生产(BTO,Built to Order)以及按单定做(CTO,Customize to Order)等生产模式,来满足全球消费者的不同需求;

    ③品牌商通过与EMS服务商的协作,有效的实现了功能分业和风险分担,以便将资源集中在核心的R&D和营销等环节,提高资本回报率和竞争力等等。

    EMS行业的发展经历了一个循序渐进的过程,从最初的专业为品牌商提供制造服务,逐步发展为覆盖整个产品生命周期的服务,即包括从制造前的产品设计与工程开发,直到产品生命终止时的各种服务:

    ①发展初期,品牌商由于自身产能的不足而将部分生产制造环节(主要是SMT贴装工艺环节)外包,专业化的贴装企业主要为品牌商提供PCB贴装业务,主要产品为PCBA(Printed Circuit Board Assembly),属于传统的来料加工模式。

    ②随着产业链分工的进一步精细化,品牌商在与EMS服务商合作不断进化和成熟的基础上,逐步将与生产相关的产品设计、工程技术开发、物料采购、测试以及物流和售后等环节外包。

    ③目前,EMS服务商所提供的业务具体包括如下四个层面:一是在从产品概念、规划到产品原型的过程中,参与完成设计、工程技术开发等前端工作;二是传统的EMS生产制造(主要是PCB贴装);三是物料采购和管理等供应链服务;四是产品测试、物流及售后服务等。

    2、电子制造服务业发展现状和趋势

    随着全球电子制造基地向中国转移,众多EMS厂商在我国投资建厂,设立了运作机构和制造基地,目前国内形成了以长三角、珠三角以及环渤海地区的相对完整的电子产业集群,围绕消费电子、通信设备、计算机及网络设备等行业的上下游配套产业链已形成产业集聚效应。

    一方面,在跨国电子品牌商企业周围,成长起来一批以合约、外包为特点的

    中小型EMS厂商,以及元器件配套生产企业;

    另一方面,中国的品牌商在生产自有品牌产品的同时,也利用自身产能为跨国企业承接外包的电子制造服务。EMS模式已成为我国电子制造产业的重要组成部分。

    目前全球前五大的EMS公司,包括富士康、伟创力、捷普、天弘、新美亚等均已进驻了中国市场,把中国作为其全球产业布局的重要一环,他们的进入扩大了我国EMS产业规模,为国内EMS产业带来了新的产业协作模式,也为国内本土EMS厂商进入国际市场创造了机遇。

    (2)行业发展趋势

    ①品牌商和EMS厂商之间的供应链协作不断巩固深化,进入协同发展阶段

    对终端品牌商而言,在如今电子产品日新月异的背景下,将产品供应链尽可能多的环节专业外包,能有效缩短新产品的开发和供应周期、提高产能并降低生产成本,自身则以经营品牌和销售渠道为战略发展重心,快速推出新产品巩固其优势地位。

    对 EMS 服务商而言,在与不同细分领域品牌商合作的过程中,其通过不断增加服务范围而使得自身综合实力持续提升,逐步切入品牌商产品供应链的各个环节,从最初的线路板贴装进化到全面的生产制造、物料采购与供应商管理,并正向设计、售后等服务迈进。随着双方在供应链层面合作的深化,EMS 服务商与品牌商的关系也由最初的“代工”关系发展成为一种长期稳固的合作伙伴关系。

    从目前全球领先的 EMS 服务商来看,其充当品牌商供应链顾问的角色日益突出,品牌商在放弃供应链诸多环节的控制之后,也越来越依赖综合实力突出的EMS 服务商来协助其整合供应链资源,优化产品供应的各个流程。

    进入到协同发展阶段的EMS 主要包含三方面:①制造前服务,包括参与品牌商的市场调研、产品研发和前期的供应链设计;②制造中服务,包括对品牌商的供应链管理、生产制造管理等;③制造后服务,包括定制化的分销服务、物流配送、售后维修以及产品回收等等。

    ②“EMS/ODM”渗透率仍有继续提高的趋势

    EMS/ODM 渗透率是指EMS/ODM 的销售收入占电子制造产业总销货成本的比率,是用以衡量电子产业外包程度的一个指标。随着电子制造服务模式的日益成熟和服务商综合服务能力的不断提升,全球电子制造服务业呈现出服务领域越来越广,代工总量呈现逐年递增的发展态势,预计未来全球电子制造服务业渗透率仍将进一步提高。

    ③EMS服务行业领域呈现多元化,“小批量、多品种”渐成趋势

    目前,EMS 服务已从最初开始发展时以计算机领域生产制造为中心呈现出多行业领域发展的趋势,对于通讯、工业控制、消费电子、医疗电子、汽车电子等领域越来越多的经济规模不足的小批量电子产品,即使品牌商自身能完成量产,但通过EMS 服务商的专业服务,也能使得制造更加灵活、增减自如,适时满足需求。

    3、电子制造服务行业的市场容量

    (1)全球市场容量

    根据国际电子工业联接协会(IPC)数据,2014 年全球电子合同制造行业收入达4,204 亿美金,预计2015 年全球电子合同制造收入为4,494 亿美金,到 2017年将达到5,193 亿美金。

    (2)国内市场容量

    电子信息产业是我国国民经济重要战略性产业,具有产业规模大、技术进步快、产业关联度强等特征,是我国经济增长的重要引擎之一。我国是电子产品消费大国和全球制造大国。根据国家工业和信息化部《2014 年电子信息产业统计公报》显示,2014 年我国电子信息制造企业数量超过1.87 万家,全年完成业务收入10.30 万亿元,收入和利润总额分别增长9.80%和20.90%,高于同期工业平均水平2.80 和17.60 个百分点,占工业总体比重分别达到9.40%和7.80%,比上年分别提高0.30 和1.20 个百分点。

2010-2014年我国电子信息产业增长情况

    4、上下游行业发展状况对本行业发展的影响

    (1)上游行业发展状况

    上游电子元器件制造业既是 EMS 行业的基础支持产业,也是整个电子信息产业的基础支撑产业。电子元器件属于电子信息产业的中间产品,其技术水平、生产能力、制造成本等都直接影响整个电子信息产业的发展。

    近年来全球电子元器件制造业发展速度较快,技术水平也持续提高,高效的产出和不断降低的成本为电子制造产业的蓬勃发展提供有力的保障。上述因素既有利于实现电子产品的多元化和个性化,又有利于推动电子产品的整体价格下降,从而使得下游产品的市场需求不断增长,为电子制造服务业的发展打下坚实的基础。

    (2)下游行业发展状况

    现今全球电子科技日新月异,各类产品层出不穷,越来越短的产品更新换代周期为行业带来了巨大的市场需求。未来几年,全球电子产品行业仍将保持较快增长,这将直接导致EMS 业务量的增加,有力地促进EMS 行业的发展。

    此外,众多品牌商为应对市场竞争,提高供应链的整体竞争能力,不断扩大供应链各环节服务的外包比例,将自身发展重心集中在响应市场需求、调整产品结构及经营品牌上,这也为EMS 公司的发展提供了广阔空间。

    再次,随着我国电子制造产业综合实力的不断提升,且拥有巨大的电子产品消费市场需求,全球主要的电子品牌商纷纷进入中国,将越来越多的产能转移到国内,也直接导致EMS 业务量的增加,为国内EMS 公司进入国际品牌商的供应链提供了发展契机。